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股票基金数量锐减超四成

  曾经被投资者视为权益类基金产品配置首选的股票型基金,正在经历着有史以来规模最大的一次“变身”,目前已有72家基金公司旗下的超400只股票基金更名为混基,更有14家基金公司将旗下股基全部清空,股票型基金的数量较二季度末锐减46%。

  这主要是因为去年《公募证券投资基金运作管理办法》对股票型基金类型的重新界定,其第三十条指出,“80%以上的基金资产投资于股票的,为股票型基金”。也就是说大部分股票投资比例下限设定在60%的老股基将不符合规定。基金公司若要达到新规要求,可选择两种方式:第一种是股票型基金最低持股仓位提高到80%;第二种是将股票型基金的名称变更为混合型基金。为了基金经理调仓灵活、攻守兼备,大部分基金公司选择后者。

  中国银河证券基金研究公告显示,截止到2015年8月8日,由股票基金更名为混合型基金的基金数量共计382只,涉及基金资产净值规模5631亿元,加上随后3日最新变更名称的28只股票型基金,截至目前至少有超过410只股基变身为混基。需要指出的是,在最新变身混基的410只老股基中,其中有16只是在今年6月30日之前就已经变为混合型基金,也就是说短短一个月的时间里就有394只股票型基金更名或进行契约修订。

  如今混合型基金已经超过股票型基金的数量,成为公募基金市场上第一大类基金品种。中国基金业协会数据显示,截至今年二季度末,共有664只混合型基金,加上394只最新变更的老股基,此时混合型基金的数量将超千只,累计达到1058只。