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百亿基金业绩分化明显,是何原因?

  12月20日,资本公债获悉,2021年度股市的关键词不能脱离冲击和分化。在市场风格明显转换的情况下,约100亿股票基金经理在投资难度较大的一年中获得了可观的利润,但约100亿股票基金经理未能迅速适应市场变化,导致负利润甚至巨额亏损。

  根据choice数据,截至2020年12月31日,市场上有111只股票型基金,管理规模超过100亿(各类股票合计)。截至今年2021年12月17日,上述一百亿只基金中有50只获得了正回报,特别是,“100亿基金”的前三名收益被新能源主题基金所覆盖。收入冠军由ABC惠利新能源主题公司管理。截至2021年12月17日,该基金今年收入已达59.51%。截至去年12月31日,基金管理规模为153.13亿元。截至今年9月30日,基金管理规模增至259.18亿。

  第二,华夏能源创新排名第二。该基金由郑泽鸿管理,今年的收入为47.58%冯明远管理的信达奥银新能源行业收入排名第三,今年迄今为止的收入为46.48%。

  值得注意的是,在100多亿只股票基金的出色表现背后,一些基金的整体表现仍然很差。截至今年2021年12月17日,上述111家100亿只基金的平均回报率为0.37%,今年仅有10家10家100亿只基金的回报率超过20%。今年收入最低的基金回报率为-18.89%,比收入冠军低近80个百分点。今年共有1910亿只基金亏损超过10%。

  由于100亿只基金业绩差异明显,北京一位蓝筹股基金经理指出,今年A股市场呈现结构性市场,主题基金在收益排名上自然具有优势。配置更加统一的基金,如果不能及时调整投资领域,今年在市场上的排名将会更低。与中型基金相比,百亿基金调整投资方向的成本高且难度大,在市场风格突变时往往无法及时适应。